海外電動乘用車市場電池企業(yè)裝機(jī)量（Gwh）和海外電動乘用車市場電池企業(yè)裝機(jī)量占比

軟包和方形電池的反擊

中韓登上舞臺

但松下憑借18650圓柱電池走上巔峰的背后，風(fēng)險(xiǎn)已然開始暗流涌動。意圖掀起波瀾的正是曾被特斯拉pass過的軟包和方形電池，背后的韓國和中國的電池廠商們正在登上舞臺，瞄準(zhǔn)的正是圓柱電池單體容量小帶來的成組效率低、成組能量密度損失大、BMS要求過高等廣大車企痛點(diǎn)。

2010年-2021年間，在軟包和方形電芯通過持續(xù)工程化改進(jìn)、做大單體容量，持續(xù)縮小與圓柱電芯在單體能量密度上的差距：其中軟包電池實(shí)現(xiàn)了能量密度上對圓柱的反超，2010年起也完成了暢銷量產(chǎn)車型的裝機(jī)驗(yàn)證，軟包成熟度相較特斯拉創(chuàng)業(yè)初期大幅提升；而與圓柱同樣采用卷繞工藝為主、成本較低的方形電池在短板能量密度上的改善幅度則更為巨大。相比之下，圓柱的性能發(fā)展曲線的斜率在很長一段時(shí)間放緩了，性能優(yōu)勢慢慢不再突出，成本差距也在大幅縮小。

2010年-2021年間方形、軟包、圓柱電芯的單體容量和能量密度變化

2005年-2017年間方形、軟包、圓柱鋰電池成本變化

與此對應(yīng)的是，圓柱電池在全球范圍市場份額陷于停滯狀態(tài)。可以說，18650小圓柱給了特斯拉在特定階段技術(shù)領(lǐng)先的先發(fā)優(yōu)勢，卻面臨了其他技術(shù)路線快速進(jìn)步帶來的產(chǎn)業(yè)鏈上的孤立無援，軟包和方形電池正在全球攻城略地。