AI發(fā)展促進(jìn)傳統(tǒng)電力產(chǎn)業(yè)變革 戶用光伏消納推動(dòng)新能源產(chǎn)業(yè)高效發(fā)展

        2023年以來，AI帶來的科技產(chǎn)業(yè)變革引發(fā)了多位美國企業(yè)家對AI或?qū)?/span>導(dǎo)致電力短缺的擔(dān)憂，英偉達(dá)創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官黃仁勛表示，“AI未來發(fā)展與光伏和儲(chǔ)能緊密相連，需要更全面地考慮能源消耗問題”；特斯拉首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克也在接受采訪時(shí)表示：“AI算力的限制是可預(yù)見的，我在一年前就預(yù)測到了芯片短缺，下一個(gè)短缺的將是電力，到明年將沒有足夠的電力來運(yùn)行所有的芯片。”面對AI產(chǎn)業(yè)可能導(dǎo)致的電力短缺問題，國內(nèi)電力設(shè)備行業(yè)及光伏產(chǎn)業(yè)或迎來發(fā)展機(jī)遇。

算力基礎(chǔ)設(shè)施高速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)用電需求激增

目前已經(jīng)有多國政府和企業(yè)都在大力推進(jìn)算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，算力的高增長趨勢以及更大的電力供應(yīng)需求已成定數(shù)。以我國為例，2023年10月工信部等六部門印發(fā)的《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》，到2025年，算力規(guī)模超過300EFLOPS，智能算力占比達(dá)到35%，東西部算力平衡協(xié)調(diào)發(fā)展。與此同時(shí)，在今年的政府工作報(bào)告中也提到，要適度超前建設(shè)數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，加快形成全國一體化算力體系。

另一方面，從數(shù)據(jù)端也能看出算力產(chǎn)業(yè)帶來的用電增長。根據(jù)信通院與華為的預(yù)期，全球2030年的算力或達(dá)到20 ZFLOPS與108 ZFLOPS（FP32等效），是2022年的22與120倍。華泰證券基于該預(yù)測測算，至2030年，在基準(zhǔn)與樂觀情景下，中國數(shù)據(jù)中心總用電量將達(dá)到2022年的3.5倍以上，用電體量將達(dá)到2022年全社會(huì)用電量的20%。因此，部分企業(yè)家及業(yè)內(nèi)人士對電力短缺問題的擔(dān)憂不難理解，AI算力的分布在為整個(gè)電力設(shè)備行業(yè)打造出一片藍(lán)海市場的同時(shí)，也促進(jìn)了傳統(tǒng)電力產(chǎn)業(yè)的變革。

傳統(tǒng)電力產(chǎn)業(yè)違背碳中和目標(biāo)，清潔能源勢在必行

國際局勢動(dòng)蕩、極端天氣頻發(fā)，導(dǎo)致能源和環(huán)境危機(jī)席卷全球，全球各國也均存在電力供應(yīng)緊張甚至短缺的情況。以我國為例，煤電作為我國電力供應(yīng)的主體電源，成為兼顧保供與減碳的關(guān)鍵點(diǎn)，導(dǎo)致傳統(tǒng)電力企業(yè)面臨諸多嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。

當(dāng)前，傳統(tǒng)電力企業(yè)早已呈現(xiàn)發(fā)展后勁不足的態(tài)勢，早年存在的歷史遺留問題逐漸顯露，生產(chǎn)設(shè)備和手段陳舊落后，技術(shù)儲(chǔ)備與創(chuàng)新后繼乏力，內(nèi)部治理弊病較多，國際化程度較低，都成為傳統(tǒng)電力企業(yè)發(fā)展的阻礙與挑戰(zhàn)。“當(dāng)前，全球氣候變化日趨嚴(yán)峻，以低碳化、無碳化理念為核心的新一輪能源革命，正在全球蓬勃興起，發(fā)展清潔能源已成為各國共同選擇。”中國貿(mào)促會(huì)副會(huì)長張少剛介紹，據(jù)國際能源署預(yù)測，到2025年可再生能源發(fā)電量將達(dá)到全球發(fā)電量的35%。“我國已成為全球最大的清潔能源市場和裝備制造國，水電、風(fēng)電、光伏、生物質(zhì)發(fā)電、在建核電裝機(jī)規(guī)模均居全球第一，清潔能源實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展。”張少剛說。

據(jù)國家能源局發(fā)布的《2022年度全國可再生能源電力發(fā)展監(jiān)測評價(jià)報(bào)告》，截至2022年底，全國可再生能源發(fā)電累計(jì)裝機(jī)容量12.13億千瓦，同比增長約14.1%，占全部電力裝機(jī)的47.3%；2022年全國可再生能源發(fā)電量達(dá)2.7萬億千瓦時(shí)，占全部發(fā)電量的30.8%，其中光伏發(fā)電量4273億千瓦時(shí)，占全部發(fā)電量的4.8%。既要做好嚴(yán)峻的電力保供工作，又要背負(fù)減碳重任，發(fā)展光伏、風(fēng)電產(chǎn)業(yè)成為企業(yè)轉(zhuǎn)型的重點(diǎn)。從宏觀數(shù)據(jù)和國家戰(zhàn)略來看，傳統(tǒng)電力企業(yè)轉(zhuǎn)型勢在必行。

同時(shí)，受能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型和組件價(jià)格下滑等影響，預(yù)計(jì)2024年新增裝機(jī)規(guī)模保持較高增速，但相比2023年有所放緩。此外，電網(wǎng)產(chǎn)能增加將加速釋放光伏需求增長，光伏行業(yè)競爭加劇，新的技術(shù)和產(chǎn)能將代替落后產(chǎn)能，頭部企業(yè)在行業(yè)內(nèi)將有更強(qiáng)的話語權(quán)。

電網(wǎng)工程投資快速增長，新能源消納體系加快完善

隨著國內(nèi)用電量穩(wěn)步上升，國內(nèi)新能源大基地消納需要和分布式光儲(chǔ)加速建設(shè)，拉動(dòng)對配電網(wǎng)的需求高漲，電網(wǎng)新增和改造需求持續(xù)釋放。為大力推進(jìn)新能源供給消納體系建設(shè)，國家電網(wǎng)電網(wǎng)投資額持續(xù)保持高位，2023年電網(wǎng)工程投資增長5.4%，預(yù)計(jì)2024年電網(wǎng)投資有望創(chuàng)歷史新高。

值得關(guān)注的是，新能源發(fā)電持續(xù)快速發(fā)展，從 “棄電率”到“利用率”，再到“合理利用率”，評估新能源消納的指標(biāo)也正悄然發(fā)生變化。據(jù)天風(fēng)證券組織的新能源消納考核線上分享會(huì)，放寬指標(biāo)后，今年新能源裝機(jī)預(yù)計(jì)增加10%，風(fēng)光新增裝機(jī)約340GW。與此同時(shí)，電網(wǎng)設(shè)備制造企業(yè)也將受益，更大規(guī)模的新能源接入電量，將帶來新一輪電網(wǎng)改造需求，以加強(qiáng)電網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，提高電網(wǎng)調(diào)度的靈活性。

2024年3月1日，國家發(fā)展改革委和國家能源局發(fā)布《關(guān)于新形勢下配電網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》，旨在解決新能源消納問題，提升電網(wǎng)承載能力，同時(shí)也體現(xiàn)出建設(shè)新型能源體系和新型電力系統(tǒng)目標(biāo)的決心。

新型電力系統(tǒng)是未來能源轉(zhuǎn)型的核心，而構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的核心已經(jīng)逐步從新能源建設(shè)轉(zhuǎn)至新能源消納。在近期“以更大的力度推動(dòng)新能源發(fā)展”的大背景下，電網(wǎng)公司放開95%的消納紅線，以接入更多的新能源，或許只是時(shí)間問題。

科技發(fā)展推升電力行業(yè)需求與智能化技術(shù)，進(jìn)一步加快了電力企業(yè)轉(zhuǎn)型，實(shí)現(xiàn)行業(yè)的可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展。未來，隨著更多的新能源電量參與市場化交易，電力市場也將進(jìn)一步解決棄風(fēng)棄光問題，不僅能夠提高新能源利用率，某種程度上，也為新能源及智能電器企業(yè)帶來了新一輪業(yè)績增長機(jī)會(huì)。