2022年3月10日，深圳證券交易所創業板上市委員會召開2022年第11次審議會議，審核通過了通裕重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）向不特定對象發行不超過15億元可轉換公司債券（以下簡稱“本次發行可轉債”）的申請，標志著公司發展史上最大規模再融資項目向前邁出重要一步。公司創始人、副董事長司興奎，副總經理、董事會秘書黃一桓以及保薦代表人王玥、趙濤參加會議。

2021年，公司首次啟動“單年雙再融資”。2021年2月，公司完成了向控股股東珠海港集團的定向增發，募集資金總額9.44億元，助力國資控股比例提升至20.34%。2021年7月，公司啟動首次以可轉債方式進行再融資。在公司董事會的正確領導下，總經辦帶領由證券部、財務部核心骨干組成的再融資團隊，全面協調公司各職能部門、各子公司及券商、律所、會計師事務所、評級機構等各方密切協作，通過嚴謹細致的高效運轉，對深交所兩輪書面問詢函和意見落實函的及時高效回復，為本次發行可轉債順利通過深交所創業板上市委的審核奠定堅實基礎。

本次發行可轉債是公司充分利用創業板改革并試點注冊制的政策紅利，實現“產融結合”的又一重要舉措。除部分補充流動資金外，募集資金主要投向兩大核心項目：一是在青島即墨臨港基地建設“大型海上風電產品配套能力提升項目”，增強公司海上風電大型化零部件的生產能力和運輸效率，提升“逐鹿海風市場”的綜合競爭力。二是在禹城生產基地建設“高端裝備核心部件節能節材工藝及裝備提升項目”，配置700MN的模鍛壓機，將目前的自由鍛造工藝升級為“凈近成形”的模鍛工藝，大幅提升公司鍛造技術水平和產能，提高材料利用率，實現風電主軸等大型高端鍛件產品的降本增效提質，同時也為大型船用柴油機曲臂、人造金剛石壓機鉸鏈梁等新產品的產業化打下了堅實的基礎。

近年來，綠色發展理念已成為國家和社會共識，國家提出的“雙碳”戰略目標及出臺的“十四五”規劃和2035年遠景目標等重要文件明確了“大力提升風電、光伏發電規模”的總體路線。在剛剛召開的十三屆全國人大五次會議宣讀的政府工作報告中，提出了“推進大型風光電基地及其配套調節性電源規劃建設，提升電網對可再生能源發電的消納能力。”2022年我國陸上、海上風電全面開啟了平價上網時代，而風電機組的成本持續優化及大功率化發展趨勢給風電行業的發展帶來新的歷史機遇和挑戰，市場競爭持續加劇且行業集中度進一步提升。

公司以“致力于開創人類綠色未來”為發展愿景，在控股股東珠海港集團的充分賦能下，公司緊緊圍繞國家政策和市場需求，積極應對新時代風電行業發展的新需求、新挑戰，通過兩個可轉債募投項目的建設，優長板、補短板，繼續夯實風電主軸領先地位，高標準、高水平做好大型風電結構件的生產體系，填平補齊風電產業鏈，推動公司風電產品積極開拓“海上市場”和“海外市場”，助力公司搶抓“雙碳”國家戰略帶來的風電行業中長期發展機遇，促進公司和珠海港集團的健康持續發展，為股東和社會持續創造更大價值！